奇虎360欲以财物置换借壳江南嘉捷 置入财物估值504亿元

|

上海11月3日 - 商场高度重视的奇虎360回归A股方案总算浮出水面。我国电梯出产企业江南嘉捷(601313.SS)周四晚间布告称,拟透过财物置换和定向增发等方式,三六零科技公司100%股权将被置入上市公司,置入财物估值高达504.16亿元人民币。

整个重组方案分为两部分,首先是严重财物出售,即江南嘉捷先将截止3月底的一切财物负债及人员等均划归至全资子公司嘉捷机电,随后以16.9亿元价格出让嘉捷机电90.29%股权出让给公司实践操控人金志峰等。

其次是财物置换和定向增发,江南嘉捷将嘉捷机电剩下9.71%股权以1.82亿元价格与三六零股权等值部分进行置换,一起增发股份作为除等价置换之外的对价部分,本次发行价为每股7.89元,合计向三六零股东发行63.67亿股。

江南嘉捷编制的备考利润表显现,重组后2016年备考净利增厚10.7倍达18.7亿元,但每股收益下降三成至0.28元。三六零股东许诺,2017-2019年三年,三六零公司净利别离不低于22亿、29亿元和38亿元。若这三年中任一年累计完结净利低于许诺,三六零股东将实行补偿责任。

重组完结后,三六零创始人周鸿祎直接持有上市公司12.14%股权,透过天津奇信和天津众信直接操控上市公司48.74%股权和2.82%股份,成为上市公司实践操控人。

华泰证券(601688.SS)(6886.HK)的投行子公司华泰联合证券担任本次重组的独立财务顾问。现在该项重组方案需要江南嘉捷股东会经过,并获我国证监会核准。经过本次买卖,江南嘉捷将转型成为我国抢先的互联网安全效劳和产品提供商,进入互联网职业。

2016年7月,在美国上市的奇虎360科完结价值高达93亿美元的私有化方案。随后其回归A股商场途径引人重视,本年3月,三六零科技与华泰联合证券签定初次揭露发行并上市(IPO)教导协议,三六零透过IPO上市的途径一度成为干流定见。

在奇虎360私有化过程中,多家A股公司经过参加多个私募基金直接参加,例如中信国安(000839.SZ)、中南文明(002445.SZ)、电广传媒(000917.SZ)等。三六零若能完结借壳上市,估量将给这些A股公司带来丰盛收益。

我国证监会上一年对借壳上市的监管趋严,中概股借壳上市根本都被叫停。此次三六零借壳方案,能否获批以及是否仅是特例,亦是商场高度重视的问题。

江南嘉捷自6月中开端停牌,筹攻重组事宜,停牌前收报8.79元。因上证所需对重组资料进行过后审阅,公司股票将持续停牌。(完)

发稿 林琦; 审校 乔艳红

请尊重我们的辛苦付出,未经允许,请不要转载ca88亚洲城【官】_电子爱好者网的文章!
window._bd_share_config={"common":{"bdSnsKey":{},"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"1","bdSize":"32"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];
上一篇:没有了
下一篇:汇丰控股早盘中段逆市小跌 20亿美元回购方案已完结多半